یک سرباز به مافوق فاسد خود حمله می‌کند و در دادگاه نظامی محکوم می‌شود، اما پیش از آنکه به جوخه اعدام سپرده شود، فرار می‌کند...

هنگامی که تولید یک فیلم ترسناک بر اساس همان منبع الهام فیلم‌های «سوسپیریا» و «اینفرنو» آغاز می‌شود، جادوگر خبیثی که داستان بر اساس اوست ظاهر می‌شود. او نه تنها شروع به وحشت‌زده کردن بازیگری می‌کند که قرار است نقش او را بازی کند، بلکه نقشه‌های خود را برای ایجاد هرج‌ومرج و خونریزی در سراسر جهان فاش می‌کند.

مادری که به شکلی جنون‌آمیز نسبت به پسر بزرگش حساس و مراقب است، تصمیم می‌گیرد با مرگ معامله کند؛ به این صورت که قربانیان جایگزینی را از میان همسایگان خود در یک ساختمان آپارتمانی ایتالیایی در سال ۱۹۳۸ انتخاب کرده و به مرگ تقدیم کند.

شهر تورین در چنگال یک رئیس باند تبهکاری بی‌رحم معروف به «ایل مارسیلیسه» گرفتار شده است و پلیس‌های زیادی دلیل خوبی برای مرگ او دارند؛ بیش از همه بازرس وانی که همسرش توسط این گانگستر بی‌رحم به قتل رسیده است. وانی پس از امتحان کردن هر راه دیگری، یک گروه زبده از افسران نخبه موتورسوار و مجهز به کلت ۳۸ تشکیل می‌دهد که وظیفه دارند عدالت را در مرزهای قانون اجرا کنند. اما وقتی «ایل مارسیلیسه» یک کمپین بمب‌گذاری را برای باج‌گیری کلان از مقامات شهر آغاز می‌کند، وانی خود را در رقابتی با زمان برای گرفتن انتقام و جلوگیری از فاجعه می‌بیند.

نیکو پالمیدی بازرس پلیسی است که با یک باند جنایتکار که شهر آرام ایتالیایی را به وحشت انداخته و از بازرگانان محلی اخاذی می‌کنند، مبارزه می‌کند. با وجود تهدید به خشونت، هیچ‌کس جرئت اقدام ندارد، به جز صاحب یک رستوران که توسط پالمیدی مجبور می‌شود حقیقت را بگوید.

آلبانو و رومینا داستان عشق نافرجام میان فرانتس شوبرت آهنگساز و کنتس مجارستانی، آنا روستکوف را به پرده سینما می‌آورند. آلبانو در این فیلم قطعه جاودانه «آوه ماریا» را اجرا می‌کند.